Berninvest

Un reporting de portefeuille efficace grâce à une combinaison intelligente de différentes sources de données

Situation de départ

Berninvest est une société de gestion de fonds avec un total d’actifs sous gestion de plus de 2,1 milliards de CHF (fin 2024), répartis entre deux fonds immobiliers. De multiples données sont disponibles dans différents systèmes, telles que les données relatives à l’état locatif, les données financières ou les informations ESG. Une vue globale du portefeuille n’est possible qu’au prix de nombreux efforts manuels, car les informations sont stockées de manière isolée dans différents systèmes.

Parallèlement, les exigences en matière de reporting augmentent : les différentes parties prenantes attendent des évaluations régulières, spécifiques aux groupes cibles, dans des formats et des niveaux de détail variables. La préparation manuelle des données prend beaucoup de temps et est source d’erreurs. Dans ce contexte, Alphaprop aide Berninvest à mettre en place une infrastructure de données durable et à réaliser des rapports automatisés de qualité.

Objectifs

  • Développement d’une stratégie de données cohérente et définition d’une « Single Source of Truth » par champ de données
  • Recensement des besoins en reporting des différentes parties prenantes
  • Consolidation des données fournies par un grand nombre de gestionnaires (par exemple, état locatif, comptes de résultats)
  • Automatisation des processus de données pour des reportings spécifiques aux groupes cibles
  • Création d’un accès centralisé aux données pour toutes les informations pertinentes au niveau du portefeuille et des immeubles

Coopération

"Grâce aux rapports interactifs développés par Alphaprop, nous gagnons beaucoup de temps dans la création de nos reportings et obtenons en quelques clics des analyses de portefeuille approfondies. Les processus standardisés et les technologies utilisées nous assurent en outre une totale indépendance vis-à-vis des systèmes. Grâce à la qualité de notre collaboration, Alphaprop est aujourd'hui un partenaire stratégique pour nous. Ensemble, nous développons le reporting du futur."

Dejan Dukov, directeur financier
Berninvest

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Solution

Reporting de portefeuille avec Power BI

Avec une infrastructure moderne de Business Intelligence basée sur Microsoft Power BI, de nombreuses sources de données différentes peuvent être préparées, reliées et historisées. La création de rapports peut ainsi être automatisée. Il en résulte des gains d'efficacité significatifs et la possibilité d'identifier en quelques clics le potentiel d'optimisation ou les risques dans le portefeuille.

Rôle Alphaprop

Alphaprop accompagne Berninvest en tant que partenaire stratégique de données dans le développement d'une infrastructure de données durable - de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle. Cela comprend la mise en place de pipelines de données efficaces, la maintenance et le développement des rapports ainsi que l'adaptation permanente aux nouvelles exigences. L'infrastructure de données fournit la base des applications futures dans le domaine de l'intelligence artificielle.

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