Mobilière Asset Management

Gestion de portefeuille et reporting basés sur les données

Situation de départ

La Mobilière investit directement et indirectement dans l’immobilier, notamment par le biais de ses propres fonds et de véhicules tiers. Plusieurs portefeuilles sont gérés pour différents propriétaires. L’objectif est de mettre en œuvre une stratégie d’investissement cohérente, notamment en termes de qualité et de diversification.

Cette diversité de véhicules et de mandats d’investissement accroît les exigences en matière d’analyse, de comparabilité et de gestion. Le défi consiste à traiter efficacement de grandes quantités de données et à les rendre comparables.

Objectifs

  • Évaluation cohérente des titres individuels dans différents environnements
  • Analyse et comparaison efficaces des portefeuilles avec des benchmarks
  • Analyse de la structure des charges et des revenus pour identifier les forces et les faiblesses
  • Visibilité de l’exposition en fonction de l’utilisation, des régions et de la qualité de l’emplacement
  • Vérification de la réalisation des objectifs dans le portefeuille global
  • Prise de décision pilotée par les données en cas de modification du portefeuille

Coopération

"Grâce à Alphaprop, nous pouvons nous concentrer sur l'analyse dans la gestion de portefeuille au lieu de passer beaucoup de temps à rassembler des données. L'outil rend nos objectifs mesurables et nous permet d'économiser un effort considérable dans la préparation visuelle des données et le reporting".

Cédric Lang, responsable de l'immobilier indirect
Mobilière Asset Management

Solution

Placements immobiliers indirects

Notre portail de données complet contient toutes les données pertinentes sur les fonds immobiliers, les fondations de placement et les sociétés immobilières cotées en bourse issues des rapports de gestion publiés - centralisées et présentées de manière intelligente.

Rôle Alphaprop

Alphaprop met à la disposition de la Mobilière le portail de données concernant les placements immobiliers indirects et s'occupe de la mise à jour et de la préparation des données issues des rapports de gestion.

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