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La nouvelle version 1.8 d’Alphaprop est arrivée ! Elle propose notamment un nouveau module autour des indices environnementaux. En outre, les rapports PDF comparant deux produits, un produit avec un benchmark et un portefeuille avec un benchmark ont été révisés, et le rendement des placements a été divisé en une part de rendement net et une part de rendement du capital.
L’AMAS, par le biais d’un comité d’experts, a donné les premières directives en définissant les indices environnementaux et, à partir de fin 2023, les chiffres clés devront être publiés par tous les fonds. La CAFP recommande à ses membres d’adopter les chiffres-clés de l’AMAS. Cela crée pour la première fois des possibilités de comparaison, même si celles-ci ne sont pas parfaites.1
Quel est le mix énergétique d’un produit ? En quoi l’intensité des émissions de gaz à effet de serre diffère-t-elle par rapport au benchmark (par ex. SWIIT et CAFP) ? Parmi les produits sélectionnés, lequel a la meilleure évaluation GRESB ?
Le nouveau module permet de comparer tous les chiffres clés ESG selon AMAS/CAFP. Tous les benchmarks habituels sont inclus pour permettre une comparaison.
Chiffres clés couverts:
Comme toutes les données d’Alphaprop, les données sur la durabilité peuvent être exportées au format Excel.
Actuellement, les données permettent d’effectuer des comparaisons et de faire le point sur la situation. A l’avenir, il sera particulièrement intéressant de connaître les progrès réalisés sur la trajectoire de réduction.
Quel est le rendement des placements généré par le revenu net d’un produit par rapport à d’autres ? Il est désormais possible de répondre à cette question directement dans Alphaprop.
La part du rendement net et du rendement du capital dans le rendement des placements est calculée et représentée graphiquement à l’aide du rendement des placements et des valeurs du compte de résultat. Ces chiffres clés dérivés sont également présentés dans les rapports PDF générés automatiquement.
Outre la comparaison d’un produit avec un benchmark, il peut être intéressant de confronter deux produits et d’obtenir en quelques clics un récapitulatif basé sur des données sous forme de PDF.
Depuis la version 1.8, il est possible de comparer deux produits sélectionnés dans les rapports PDF automatisés.
Le contenu des rapports a en outre été élargi. En plus des informations actuelles sur la performance et la structure, il est désormais possible de trouver :
A propos : nos rapports sur les produits peuvent également être obtenus individuellement ou en abonnement.
Nos rapports de portefeuille présentent la performance et la structure d’un portefeuille téléchargé en comparaison avec un benchmark choisi. Comme pour les rapports sur les produits, ils ont été complétés par l’évolution du rendement des placements par type de rendement.
En outre, les rapports de portefeuille peuvent désormais être téléchargés sous forme d’Excel afin de réutiliser les données ou de compléter le rapport avec des informations personnelles supplémentaires.
A propos : nos rapports sur les produits peuvent également être obtenus en abonnement (p.ex. semestriel ou annuel).
1 Dans la collecte des données, la mesure et le calcul, il y aura aussi des différences avec les indicateurs AMAS. Cette présentation (en allemand) souligne cette problématique.
Souhaitez-vous en savoir plus sur Alphaprop et son univers de données ? Contactez-nous pour obtenir un login de démonstration gratuit ou une présentation du produit sans engagement :
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