Mobiliar Asset Management

Datenbasiertes Portfoliomanagement und Reporting

Ausgangslage

Die Mobiliar investiert sowohl direkt als auch indirekt in Immobilien, unter anderem über eigene Fonds sowie Drittgefässe. Es werden mehrere Portfolios für verschiedene Eigentümer verwaltet. Ziel ist es, eine konsistente Anlagestrategie umzusetzen insbesondere in Bezug auf Qualität und Diversifikation.

Mit dieser Breite an Gefässen und Anlagemandaten steigen die Anforderungen an Analyse, Vergleichbarkeit und Steuerung. Die Herausforderung liegt darin, grosse Datenmengen effizient aufzubereiten und vergleichbar zu machen.

Ziele

  • Konsistente Bewertung von Einzeltiteln über verschiedene Gefässe hinweg
  • Effiziente Portfolioanalyse und -vergleiche mit Benchmarks
  • Analyse der Aufwand- und Ertragsstruktur zur Identifikation von Stärken und Schwächen
  • Sichtbarmachung der Exponierung nach Nutzung, Regionen und Lagequalität
  • Überprüfung der Zielerreichung im Gesamtportfolio
  • Datengetriebene Entscheidungs­grundlagen bei Portfolio­veränderungen

Zusammenarbeit

"Dank Alphaprop können wir uns im Portfolio Management auf die Analyse konzentrieren, statt viel Zeit für das mühsame Zusammensuchen von Daten aufzuwenden. Das Tool macht unsere Ziele messbar und spart uns erheblichen Aufwand bei der visuellen Datenaufbereitung und im Reporting."

Cédric Lang, Verantwortlicher indirekte Immobilien
Mobiliar Asset Management

Lösung

Indirekte Immobilienanlagen

Unser umfassendes Datenportal enthält sämtliche relevanten Daten zu Immobilienfonds, Anlagestiftungen und börsenkotierten Immobiliengesellschaften aus den veröffentlichten Geschäftsberichten - zentral gebündelt und smart aufbereitet.

Rolle Alphaprop

Alphaprop stellt der Mobiliar das Datenportal rund um indirekte Immobilienanlagen zur Verfügung und kümmert sich um die Aktualisierung und Aufbereitung der Daten aus den Geschäftsberichten.

Weitere Referenzkunden

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Adresse

Industriestrasse 24
6300 Zug
Schweiz

Ihre Kontaktperson

Marina Arnold

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